初のグリーンボンドを発行 雪印メグミルク2022年12月6日
雪印メグミルク株式会社は、同社グループ初グリーンボンドの発行し、その発行条件が決定したことを発表した。
同発行により調達する資金は、ホエイやホエイの有用成分回収工程で発生する副産物のバイオマスをメタンガス化する設備の導入、廃棄物(汚泥)削減に資する排水処理設備投資といった同社グループの重要課題(マテリアリティ)の一つである「環境負荷の低減」に資する設備に充当する。発行条件は下記の通り。
▼グリーンボンドの概要
銘柄名:雪印メグミルク株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
発行年限:5年
発行額:50億円
利率:0.460%
発行日:2022年12月8日
償還日:2027年12月8日
債券格付:A-(株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」))
主幹事証券会社:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
財務代理人:農林中央金庫
フレームワークに対する適合性評価:「グリーンボンド原則2021(ICMA:国際資本市場協会)」並びに「グリーンボンドガイドライン2022年版(環境省)」に適合している旨、第三者評価機関であるR&Iからセカンドオピニオンを取得。
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